金融投资面面观大纲

第一模块中国社会经济现象

中国经济的“三驾马车”

第二模块厘清正确理财

不会理财--财富贬值无止境

不会理财--长寿难保晚年幸福

第三模块资本市场与投资

投资产品的目的--消费、保值、增值、避税

人生理财十大规划

投资产品类型

关于投资产品-股票

投资现状

关于投资产品--债券、基金

关于投资产品--贵金属

现货黄金

纸黄金、铂金

纸白银

关于投资产品----外汇

什么是汇率？

汇率案例

关于投资产品--保险

投保的基本原则

关于信托产品

财产监护信托

个人财产监护信托

财产信托处理案例

关于投资产品--期货

案例

投资产品没有最好-只有适合

第四模块正确投资策略

关于家庭财务晴雨表

家庭资产负债表

家庭收入支出表（年）

资产配置

第五模块案例与相关服务

如何轻松积累养老金案例

测试风险承受能力

如何让客户信赖我们？

风险类型人群划分

让理财成为习惯的方法

如何成为合格的理财顾问