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银行网点主任与理财经理综合能力提升

课程亮点: 【本课程适合金融机构银行理财顾问及客户经理】  一、资产(理财)规划与投资关系  1、为什么人生要有规划?  2、什么是资产(理财)规划?  3、资产(理财)规划作用、意义  4、投资与资产管理的区

  • 发布日期:2015-07-18
  • 浏览次数:1037
  • 所属领域:其他
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 【本课程适合金融机构银行理财顾问及客户经理】

  一、资产(理财)规划与投资关系

  1、为什么人生要有规划?

  2、什么是资产(理财)规划?

  3、资产(理财)规划作用、意义

  4、投资与资产管理的区别

  二、家庭理财规划书制作的流程

  1、财务目标设立时的重点

  2、收集之财务资料

  基本资料收集

  现有投资属性

  可承受风险属性

  4、财务专题问卷

  5、家庭自我检视

  去哪里?在哪里?如何去?

  6、了解家庭财务状况

  财务分析诊断与评估能力 家庭财务报表分析

  三、理财规划比例计算

  [财富健康指数]分析诊断

  1、各种规划量化----数据

  2、货币的时间价值

  四、家庭理财深度分析

  (一)、安全保障规划

  风险管理—人身风险规划

  人身保险规划重点

  (二)、子女教育金规划

  教育金规划应考虑的因素

  (三)子女教育金测算表

  (四)、退休目标规划

  退休规划需考虑的因素

  (五)其他理财目标

  购房、换房理财目标

  购车、换车理财目标

  五、案例讲解

  1、家庭理财目标

  2、家庭财务状况

  3、风险承受力测试

  4、家庭财务隐患

  5、家庭财务分析

  六、理财规划建议书

  1、准备~保险规划

  2、准备~ 养老规划

  3、准备~子女教育规划

  4、准备~购车换车规划

  5、准备~购房换房规划

  6、准备~ 投资规划

  七、理财规划实施方案及客户追踪技巧




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牛建萍
牛建萍
助理手机:18611753046
常驻地:北京市-北京
性别:
年龄:73岁
授课年限:未知年
擅长领域:税务咨询、成本控制、财务审计
授课费用:25000元/天(仅作参考)