中旭文化网欢迎您会员注册|会员登录

您当前的位置:牛建萍>>牛建萍培训课程>>课程详情
个人金融业务与客户经理理财素质

个人金融业务与客户经理理财素质

  • 发布日期:2015-10-06
  • 浏览次数:414
  • 所属领域:团队建设
预约课程

课程详情

课程大纲

银行系列课程-
个人金融业务与客户经理理财素质
主讲牛建萍

专题一个人金融及理财相关知识
1、负债业务时代
2、资产业务时代
3、中间业务时代
4、什么是个人理财业务
不正确理财的后果
人生理财三部曲
专题二银行个人客户分析
银行个人客户的分类
如何让客户始终如一认同我们的服务
什么原因阻碍客户的投资?
案例解析演练
专题三金融产品及资产配置
银行储蓄类产品
银行柜台如何正确销售理财产品
股票型、偏股型开放式基金
国债、贵金属
其他投资产品
专题四金融产品赢销及案例分析
需求式、顾问式销售方略
理财规划模板
制作理财规划的五个步骤
子女教育金案例
养老规划案例
专题五标准服务五步法
1.什么是个人理财标准服务?
2.客户有哪些共同需求?
3.客户期望值与客户满意
4.优质客户服务准则
案例分析演练
5.迅速掌握创新营销技能步骤
结束前:总结测验

 



评论(共0条评论)

匿名

验证码

评论

暂无评论!
牛建萍
牛建萍
助理手机:18611753046
常驻地:北京市-北京
性别:
年龄:67岁
授课年限:未知年
擅长领域:税务咨询、成本控制、财务审计
授课费用:25000元/天(仅作参考)