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个人理财培训

  • 发布日期:2015-08-29
  • 浏览次数:1151
  • 所属领域:投资理财
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课程详情

课程大纲

培训内容:个人理财规划原理、投资规划、养老规划、个人理财产品比较、分析与设计、个人理财案例分析与设计等





1、个人理财与理财规划概述

2、基础原理


引言:三个案例
什么是个人理财
个人理财规划目的
个人理财计划的制定步骤
个人理财规划服务流程
国内外个人理财展望


个人生命周期、理财特征与金融营销
²目标并进法与目标顺序法
个人或家庭财务报表分析
²指标分析方法
²财富公式




3、规划实务

1、理财产品介绍


居住规划
家庭教育规划
退休养老规划
风险管理和保险规划
个人税务筹划
投资规划


不同类型理财产品比较
国内的理财产品比较
国外与香港理财产品



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汤震宇
汤震宇
助理手机:18611753046
常驻地:上海市-三亚
性别:
年龄:45岁
授课年限:18年
擅长领域:非财务经理、
授课费用:40000元/天(仅作参考)