课程详情
培训对象
中层管理者
课程收获
提高中层管理者技能
课程大纲
第一单元 个人理财的基本理念
理财的基本概念
理财业起源、发展与现状
理财的目标、价值与内容
理财的基本原理和知识
理财规划的基本流程
自我与客户的投资风险偏好测试
第二部分：宏观环境与理财工具
宏观环境与个人理财
各投资渠道的比较与分析
投资组合的类型
当前环境下投资理财策略和思路
第三部分：个人综合理财实例一
如何为客户制定生涯规划和理财目标
如何做家庭财务的诊断与分析
如何赢得客户的信任
如何构建一个安心的生活体系
第四部分：个人综合理财实例二
通向财务自由之路
人生各阶段的理财规划原则和思路
投资组合设计与管理
养老规划
家庭综合理财规划及理财规划书制作
第五部分：理财服务之道与理财师养成
理财机构与理财服务
如何与客户的沟通
如何服务与管理管理好客户
如何成为一个优秀的理财师
理财服务实践中的问题及误区常见
第六部分：客户关系管理和金融营销
客户关系管理的作用
金融市场中的客户分析与相处之道
金融营销策略
客户关系经理的素质要求
金融营销新观念
