课程详情
第一模块 中国社会经济现象
中国经济的“三驾马车”
延迟退休--新的养老政策即将出台
改革开放经历四个阶段
第二模块 厘清正确理财
不会理财 -- 财富贬值无止境
不会理财--长寿难保晚年幸福
课堂互动：
第三模块 资本市场与投资
银行和资本市场的功能区别
影响长期投资收益的主要因素
投资产品的目的--消费、保值、增值、避税
人生理财三步曲
人生理财十大规划
投资产品类型
关于投资产品- 股票
投资现状
关于投资产品--债券 、基金
◎ 2013年度基金奖—
关于投资产品--贵金属
现货黄金
纸黄金、铂金
纸白银
关于投资产品----外汇
什么是汇率?
汇率案例
外汇操作须知
关于投资产品--保险
投保的基本原则
合格的人生保额 =人生责任
关于信托产品
财产监护信托
个人财产监护信托
财产信托处理案例
运用信托法维权
关于投资产品--期 货
股指期货
案例
投资产品没有最好-只有适合
第四模块 正确投资策略
关于家庭财务晴雨表
家庭资产负债表
家庭收入支出表(年)
资产配置
资产配置--合理投放
投资产品功用、利弊
第五模块 案例与相关服务
如何轻松积累养老金案例
社保退休金可靠吗?
测试风险承受能力
如何让客户信赖我们?
风险类型人群划分
让理财成为习惯的方法
如何成为合格的理财顾问
1、职业操守
2、专业能力
3、中立与公正
以上课程：半天
