课程详情
专题一 中国社会经济现象
一 、目前股市行情和房地产走势
二、 负利率时代的延伸
三、 国际金融危机给中国企业带来损失
四、 改革开放经历四个阶段
专题二 创新理财观念
一 为什么创新理财?
看看:您觉得赚多少钱够花?
不会理财造成的状况
(一) 不会理财 -- 财富贬值无止境
(二) 不会理财—孩子成才教育难保证
(三) 不会理财——长寿难保晚年幸福
(四) 不会理财—富翁养老无保障
(五) 不会理财-富翁家庭财富难保全
(六) 不会理财—单一投资损失惨重
亚洲首富李嘉诚的理财故事
二 理财误区和涵义
三 理财与投资的区别
四 家庭财富安全策略
(一) 人生的八大阶段
(二) 人生理财三步骤
(三) 人生十大理财规划
1、 理财规划步骤
标准的人生保险保额
投资规划
2、 家庭财富的晴雨表
资产负债和现金流(财务收支)表如何看懂
人生中所需要繳納的稅捐
未来税务局可能查核方向
遗赠规划的三大重点
3、 企业资产与家庭资产如何分开管理
家庭理财金字塔
专题三 正确投资策略
一、了解你的资金几年翻一番?
二、资产配置的优势
三、资产配置--合理投放
四、选择适合自己的投资产品
黄金及其他产品的走势和投入
专题四 家庭理财规划作用
一、 理财规划目的与好处
二、 防范规避风险、平衡目前收支
三、 追求高品质生活的保障
未來资产的继承人是谁?
富二代如何继承家业?
四、 合理避税提高财富效益
专题五 家庭财富单项及综合规划
案例:白领人士筹集子女教育金
中年人如何积累养老金
全职太太如何消除财务烦恼
民企老总财务规划案例解析
专题六 家庭理财规划实务操作
理财规划步骤演练的说明
实操练习
审视财务缺口
风险测试
制作简单理财规划
附则:如何选择合适的优秀理财规划师
理财方案执行,要注意几个环节
犹太人的理财智慧
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