课程详情
课程大纲
专题一:个人金融及理财相关知识
1、负债业务时代
2、资产业务时代
3、中间业务时代
4、什么是个人理财业务
不正确理财的后果
人生理财三部曲
专题二:银行个人客户分析
银行个人客户的分类
如何让客户始终如一认同我们的服务
什么原因阻碍客户的投资？
案例解析演练
专题三:金融产品及资产配置
银行储蓄类产品
银行柜台如何正确销售理财产品
股票型、偏股型开放式基金
国债、贵金属
其他投资产品
专题四:金融产品赢销及案例分析
需求式、顾问式销售方略
理财规划模板
制作理财规划的五个步骤
子女教育金案例
养老规划案例
专题五:标准服务五步法
1.什么是个人理财标准服务？
2.客户有哪些共同需求？
3.客户期望值与客户满意
4.优质客户服务准则
案例分析演练
5.迅速掌握创新营销技能步骤
结束前:总结测验
