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课程大纲
专题一：中国社会经济现象
延迟退休--新的养老政策即将出台
改革开放经历四个阶段
财产性收入
专题二：厘清创新理财
不会理财--财富贬值无止境
不会理财-富翁家庭财富难保全
讨论：
--你为什么要参加这次理财讲座?
--你认为中国市场是否需要理财规划服务?
◎风险承受能力测试
专题三：正确投资策略
中国和欧美理财收入相比
影响长期投资收益的主要因素
家庭资产负债表
家庭收入支出表
第一单元：保险
第二单元：债券与基金
关于投资产品--债券
关于投资产品--基金
第三单元;贵金属
影响世界黄金价格的因素
财产传承—留下点什么?
如何传承?信托;保险;遗嘱;赠予
第四单元;信托产品
财产监护信托
个人财产监护信托
案例：债权人追债未如愿
运用信托法维权
第五单元：期货
股指期货
专题四：财富管理的价值链
专题五：理财规划案例解析
