课程详情
一、企业上市的故事
1、股份制经济带给企业什么
（1）帝造“千万亿万富翁的摇蓝”
（2企业有机成长模式的突破
（3）扩张与垄断的捷径
2、上市历程的艰辛
（1）股份制带来的变化
（2）政府的支持力度
（3）上会被否的企业之痛
3、上市方式
（1）ＩＰＯ上市
（2）造壳上市
（3）借壳上市
（4）整体上市
（5）分拆上市
二、中国资本市场层次分析
1、境内各层次分析
（1）主板再加国际板
（2）中小板紧贴创业板
（3）新三板老三板打通主板
2、上市地的选择标准
（1）境内成本低
（2）境外资金规模大
（3）各国上市标准差异
3、上市条件
（1）主板、中小板、创业板
（2）保荐人的优劣
（3）政府扶持力度
4、上市成本
（1）中介费用
（2）发行费用
（3）上市规费
三、上市筹备
1、人才的准备
（1）上市先行官要选好
（2）决策体系要完善
（3）财务总监要把关
2、资金的准备
（1）上市是锦上添花
（2）上市费用有哪些
（3）成本控制
3、主营业务的地位
（1）构成比例
（2）募集资金投向项目
（3）持续增长性
4、如何找中介
（1）券商类别
（2）匹配券商保荐人的条件
（3）评估、审计师
四、上市运作
1、股改的设计要求
（1）股权结构
（2）利润连续计算
（3）关联交易的处理
2、中介的质量考评
（1）会计师信用
（2）券商重视程度
（3）律师从业经验
3、保荐人资质
（1）手中项目储备
（2）成功项目考证
（3）保荐效果
4、公司治理的关键
（1）三会建设
（2）股权激励计划
（2）公司章程修改
（3）内控制度体系建设
5、核准
（1）初审复审聆训
（2）专家委员表决
（3）核准上市
（4）危机公关
6、发行承销
（1）机构投资者
（2）路演
（3）定价
（4）承销
五、中介机构
1、会计师
（1）追塑调整
（2）利润构成
（3）标准审计报告
2、券商
（1）把煤碳变乌金
（2）过会排队不要跨过年
（3）一次通过
3、律师
（1）股改过程
（2）公司治理的法务
（3）资本运作的规范
4、资产评估
（1）有形资产
（2）无形资产
（3）土地房屋
六、境外上市
1、香港
（1）主板、创业板上市条件与流程
（2）离岸架构的设置
（3）适合的企业的特点
2、美国
（1）纽约证交所上市条件与流程
（2）Nasdaq上市条件与流程
（3）AMSE上市条件与流程
3、欧洲
（1）欧洲交易所
（2）伦敦证券交易所
（3）ＡＩＭ市场
七、资本运作
1、运作手段
（1）内源资产与外部融资
（2）直接融资
（3）间接融资
2、运作工具
（1）发新股
（2）债券
（3）私募
（4）信托
3、机构的慧眼
（1）ＶＣ提前入股
（2）ＰＥ Ｐ—ＩＰＯ
（3）境外机构投资者捷足先登
八、上市公司再融资
1、增发
（1）条件
（2）成本
（3）定价
2、配股
（1）条件
（2）老股东
（3）定价
3、债券
（1）条件
（2）成本
（3） 规模
4、基金
（1）条件
（2）成本
（3）规模
九、 案例模拟
1、案例体验
2、案例分析
3、模拟操作
