职业背景:
金融理财专家,美国注册财务策划师学会中国发展中心董事,加拿大注册理财策划师CFP,美国注册财务策划师学会(RFPI)亚洲事务暨中国发展中心认可讲师,美国注册财务策划师RFP。创建了中国第一个金融理财师专业网站,“中国傲人理财投资资讯网”,投资时报,武汉晨报,楚天卫星台理财专栏特约撰稿人和嘉宾。
曾任:加拿大皇家银行高端客户经理,中南财经政法大学银行投资管理系统研究与开发组成员,联想集团华中地区销售总监。在北美期间,与当地大学、金融机构等建立了良好的工作关系。其知识体系完备,除了具备理财,财务会计和税务等专业知识外,还具备企业经营管理和营销经验,高科技行业和全球证券投资阅历等等,在企业价值和企业竞争力提升等方面有深刻研究,是巴菲特-价值投资理论的忠实拥护者和实践者,有多年的证券投资经验,具备极强的洞察力和更新知识的能力,立志将国外的先进理财理念与方法引进和推广到国内。
授课经历:
销售培训和授课风格:融合中西方双语文化、结合高校教学及多年培训经验,幽默诙谐、逻辑清晰、比喻生动,深受学员喜爱。采用案例教学和思维“训练操”等课堂游戏的教学方法和学员进行互动,使教学轻松愉快,启发思考,切实帮助金融机构和企业绩效提升和个人财富增长。经常特邀在RFPI中国发展中心主办的RFP培训班主讲“投资计划”,“综合案例”等课程。