培训讲师：张东升

财务顾问在企业融资和发展的过程中，起到了举足轻重的作用。像京东、聚美优品都成长过程中，基本都有专业化的FA在服务。FA绝对不是到处发小广告一样的拉皮条，真正靠谱的FA甚至要比投资经理更懂得投资。

在FA的江湖里，华兴、易凯、汉能、汉理、清科、投中，还有成立稍晚的方创，抓住2000年~2010年中国投资行业方兴未艾的时机，通过参与的一系列融资、IPO、并购案例，也早已确立了FA江湖“带头大哥”的地位。

1、FA有什么价值？

财务顾问是一种金融顾问行业，为有需要的客户提供理财服务，包括为法人、自然人、地区政府、行业进行分析，提供财务报告和决策建议，为企业投融资、收购兼并和股份制改造、公司资产重组、管理机构的策划、公司上市前的财务安排、上市公司的财务重组等提供专业的金融服务。

从投融资角度分析，FA的价值主要体现在：

专业的FA可以提供有针对性的服务。FA了解主流投资机构的口味与风格，可以实现最优匹配；以自身的信誉做背书，企业能够接触到投资机构决策层；引荐几家不同的投资机构，有利于交易条件谈判；同时，以FA出面来撮合交易，可以在很大程度上避免销售过度的形象，有利于融资成功。

专业的FA可以提供有针对性的服务。FA了解主流投资机构的口味与风格，可以实现最优匹配；以自身的信誉做背书，企业能够接触到投资机构决策层；引荐几家不同的投资机构，有利于交易条件谈判；同时，以FA出面来撮合交易，可以在很大程度上避免销售过度的形象，有利于融资成功。

帮你梳理融资的故事

1、分析市场上有哪些可比项目有哪些，现在都是什么阶段了；

2、发觉、提炼项目的优势，同时用投资人的语言更好的表现出来。

3、为项目融资规划提出专业化的建议，比如何时融资应该何时，第一轮对二轮融资多少合适，估值该定多少。

帮你对接合适的投资人

1、介绍最契合企业发展形态和风格的投资机构，并联系最适合的投资经理，减少“鸡同鸭讲”的概率，提升沟通效率和投融资成功概率；

2、作为第三方斡旋，促进沟通。

帮你从头至尾协调从协议到交割的所有流程

1、全程辅导，舒缓企业融资受挫的情绪，给予支持和建议；

2、对投资合同谈判提出专业化的建议。

2、FA行业生态大剖析

在财务顾问行业中，投资银行是较为典型的一类财务顾问企业。投资银行并不是普通意义上的商业银行或一般证券公司。传统型的投资银行包括证券发行和代理买卖等金融性业务；引申型投资银行包括基金管理、风险管理及直接投资等；创新型投资银行则主要是企业兼并、收购和重组等策略性业务。

【财务咨询培训讲师张东升助理整理分享】